著者声明：本节大部分章节出自历史上的吴越春秋和某百科。因本人窃爱吴越春秋的历史，故重新组织了一回。
于越称霸战国开启的序幕：
在大禾王朝鼎盛时期，大禾王朝的于越方国势力是翻越赣胥、赣汕交界长达千里的武夷山脉，直达东海。在大禾王朝逐渐崩溃后，由于气候地理的变化，于越方国后期举国迁徙，沿着武夷山脉定都鄞绍平原，更自立为王朝。与位于其北方在胥松冲击平原建立的勾呉王朝对峙，于越与勾呉两王朝相爱相杀。
于越国的历经几起几伏，迁都多次。最终在鄞绍平原找到一片乐土。因为于越与荆王朝禾越方国关系密切，因此双方交流密切，也促使于越国生产力发展迅速。在勾呉称霸，吊打荆王朝之时，是为于越王朝崛起发轫之始，于越得到荆王朝的大力援助，于越国开始崛起。
呉王阖闾因为攻荆时，相邻的越国常来袭击骚扰，呉王心中恼怒，便下令伐越。越王勾践迎击，双方在欈李（嘉兴西南）爆发了一场著名决战。勾践先以敢死之士冲击呉军，又以“罪人之行”在阵前“自刭”激励士气，乘势大破呉军。越将灵姑浮以戈击呉王阖闾，伤其大脚趾。阖闾退师，死于离檇李七里之遥的陉地。他的儿子夫差继立为王，任命伯嚭为太宰。太宰，掌管王家内外事务，因为与王室联系非常紧密，所以很有权势，易受宠信。夫差为报父仇，大力整饬军旅，积极备战。并且派人朝夕立于庭门，每逢夫差出入，就向他发问：“夫差！你忘记越王的杀父之仇了么？”夫差即大声回答：“呵，我怎么敢忘记！”
第三年，呉王夫差见时机成熟，就调遣了全国的军队，以子胥为大将，伯嚭为副将，取太湖水道攻打越国，双方激战于夫椒(太湖中洞庭西山)。呉军耻丧先王，誓死图报，夫差更是亲立船头，秉袍击鼓，全军勇气倍增。恰好北风大起，波涛汹涌，呉军大舰顺流扬帆而下，俱用强弓劲弩，箭如飞蝗。越兵迎风，无法抵敌，大败而走。逼得越王勾践仅以五千甲兵固守会稽山(绍兴)。越之危亡已系于一发。这便是后世“三千越甲可吞呉”的由来。
勾践在万般无奈之中，只能卷甲求和。他派了一位娴于辞令的大夫荆人文种作全权代表，入呉求和。文种“膝行顿首”而告呉王：“大王您的亡臣勾践，派在下文种转告您之执事：倘能允许讲和，勾践请为您之下臣，妻子作您之下妾。”呉王夫差正在洋洋得意之中，很想就此答应了事。不料侍立一旁的伍子胥却站了出来：“大王！这次打败越师，乃是上天要把越土赐予我呉国呵！千万不可答应讲和！”夫差被伍子胥一语点醒，登时沉下脸来。求和谈判陷入难以缓解之僵局，文种只好还报勾践。越王勾践得知求和不成，当即明告臣下，先杀自己妻、子，再烧毁王宫宝器，然后与呉师拼命、要求越军“触战以死”！在这危急关头，大夫文种向勾践献谋：“呉国太宰伯嚭，贪财好色，忌功嫉能，与子胥同朝却志趣不合。呉王敬畏子胥而亲信伯嚭。若能私下以财色结其欢心，使其言于呉王，则和议事成。”勾践一听不错，立刻派人在内宫挑选美女八名，连同白璧二十双，黄金千镒，让文种暗中登门拜见伯嚭。伯嚭起初听说文种求见，并没在意。可是当他的随从禀告他说文种是携重礼而来时，立即下令召见。等文种进到营中，伯嚭又“倨坐以对”，神色傲慢。文种跪着致词道：“寡君勾践，年幼无知，开罪呉王，如今愿作呉臣，又恐呉王不受，故遣文种来拜见太宰，望太宰能在呉王面前美言。”说着，将礼单呈上。伯嚭竭力劝说夫差受降，使得勾践免于一死。
越王勾践在会稽之困中被呉王赦免回国后，任用荆人文种和荆人范蠡富国强兵。范蠡持纵横之术煽动呉国与朔中在中原争霸，无暇顾及越国。而勾践则卧薪尝胆、亲自耕作，委曲求全、礼贤下士，赈济穷人，悼慰死者，与百姓同甘共苦，通过“十年生聚，而十年教训”终于使得国力大增。
未到十年，将近九年，越王勾践趁呉王夫差北上称霸，征伐呉国，杀呉国太子友。而呉王夫差黄池称霸已然毫无意义，被迫归国。由于呉军疲惫、国力空虚、伍子胥已死、人心已散，呉国遣使携重礼与越国媾和。再过五年，越国再度攻打呉国，在笠泽大败呉军。呉国自此一蹶不振。
在南方于越与勾呉相爱相杀数百年后，于越彻底击败吞并勾呉国。
勾践平定了呉国不久，就出兵向北渡过淮河，顺着勾呉王朝开挖的运河（胥溪、邗沟、黄沟、邓沟、菏水）、荆国鸿沟，从太湖之滨一路经长江、淮河、黄河，与河洛各路群雄豪杰争锋。
与荆、泰鲁、殷宋会盟，征伐匈兀?朔王朝、烟齐、卫郑，迫使他们质子入朝。阿丘王朝被迫承认于越王朝中原大国的地位“丘元王使人赐勾践胙，命为伯“。然而，阿丘王朝承认的是越“伯爵”之位。越王不屑一顾，并亲自命令迁都琅琊（青岛），试图控制泰南、淮河的广阔江东流域，一时又号称江东霸王。
卫郑国、泰鲁国内乱，越国更是充分展现了自己的大国影响力。鲁哀公为三桓所逼，被迫逃亡并度过余生于越国，“公患空桓之侈也，欲以诸侯去么。三桓亦患公之妄也，故君臣多间。公游于陵阪，遇孟武伯于孟民之冲，曰：“请有问于子，余及死乎。”对曰：臣无由知之。兰问，卒辞不对。公欲以越伐鲁，而去三桓。秋八月甲戌，公如公孙有怪氏，因孙于棘，乃遂如越“。在这场内乱中，越国作为霸主，一度通过武力来维护政治秩序，鲁哀公曾两次奔越，从邗沟南下到达越都会稽，并最终成为了失势的鲁哀公的收留者。
自勾践之后，琅琊与会稽两个王都连续三代先后内乱，导致越王朝国力一蹶不振。战国时期在八国的威逼下，国势再也不能维持。于越王朝举朝并入荆王朝。m.