黄昏时刻，明智光天找到了神裂火织和松永久远，把自己的怀疑告诉了他们。
神裂火织问道：“明智光天，你说得都是真的吗？”
明智光天点了点头：“不过这只是我的怀疑而已，没有证据我不能随便乱说他人是凶手，我只是想打听一下俄luo斯成教那里面是不是有叫米夏的魔法师？”
神裂火织回答：“这件事情就包在我身上，我会去问清楚这件事情。”
明智光天点了点头，望着松永久远：“松永，你去联络一下河东他们，让他们赶快来到这里，我想再过一会儿可能会有一场恶战。”
“好的，我这就去通知他们。”
松永久远和神裂火织去执行他们的任务后，便立马跑去找上条当麻，可是万万没想到的是，他被绢旗最爱看到了，便马上通知了暗部组织所有人。
结标淡希听了绢旗最爱的话后很是荒谬：“这个明智光天在耍什么花样，不一会儿会有一场恶战，什么意思啊？”
绢旗最爱回答：“我也不清楚，不过我看到他往沙滩的方向去了。”
佐久未彦回答：“既然如此，咱们都偷偷跟上去，看看那个小屁孩在干什么事情。”
众人听了点了点头，便决定跟着明智光天。
与此同时，上条当麻在沙滩上找到了自己的父亲，与他对峙了起来。
上条当麻愤怒地问道：“爸爸，我有件事情严肃地问你，你到底是不是魔法师？”
上条刀夜听了很奇怪：“当麻，你这话什么意思？”
上条当麻大骂：“难道你没有看出来吗，我妈妈完全变成了茵蒂克丝的模样，而我妹妹则变成了御坂美琴的模样，茵蒂克丝也变成了蓝发耳环的模样，就连曾经在旅馆里招待我们的老爷爷和老奶奶也变成了另外我认识的朋友的模样，可是你，却没有发生任何变化，你作何解释？”
上条刀夜听了很生气：“你这小子，你在胡说八道什么？”
上条当麻继续问道：“还想抵赖是吧，那好吧，既然你不愿意承认的话，抱歉了，就由我上条当麻来粉碎你的邪恶的幻想吧！”
“住手！”
上条当麻和上条刀夜听到了明智光天的声音，仔细一看，居然是明智光天、神裂火织他们。
上条当麻听了问道：“你们怎么会在这里？”
明智光天回答：“当麻，你父亲不是使用‘天使坠落’的魔法师，而是米夏。”
“啊，这是怎么回事？”上条当麻听了很不解。
神裂火织帮他回答：“我去问过俄luo斯成教了，里面的成员只有一个叫莎夏·克洛伊洁芙，根本就没有米夏，我们怀疑那个米夏就是冒充莎夏的模样，并且使用‘天使坠落’的魔法师。”
上条当麻听了太不可思议了，居然会这样的事情。
上条刀夜问道：“你们在说什么呢？”
明智光天回答：“刀夜先生，那个叫米夏的魔法师会使用毁天灭地的魔法，一旦那个‘天使坠落’发动，世界就会被毁灭掉。”
上条刀夜听了大吃一惊。
此时，暗部组织的人已经在暗中看到了明智光天他们。
山手问道：“他们在聊什么呢？”
誉望万化回答：“谁知道呢，如果他们一有什么动静，咱们就想办法把他们全宰了。”
突然，泷壶理后感觉到有动静。
“有人来了！”
众人一听，仔细一看，是米夏。
明智光天他们看到米夏后警觉了起来。
明智光天严肃地说道：“魔法师，我们已经知道你冒充莎夏的模样使用天使坠落的魔法想毁灭世界，但是我告诉你，有我们在，你的计划休想得逞。”
那位魔法师听了明智光天的话便不再隐瞒，便立刻使用魔法，让黄昏变成了黑夜。
神裂火织说道：“居然使用魔法强制进入黑夜来提升自己的魔法。”
顷刻间，那个魔法师拿出貌似铁棍的武器对准着月光，瞬间一亮，出现了魔法阵，这场景震惊了明智光天、上条当麻、上条刀夜、神裂火织以及躲在暗处的暗部组织所有成员。
（我的天哪！）
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